客戶代理是什麼工作

① 銀行里客戶代理做什麼

代理類中間業務指商業銀行接受客戶委託、代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務並收取一定費用的業務，包括代理政策性銀行業務、代理中國人民銀行業務、代理商業銀行業務、代收代付業務、代理證券業務、代理保險業務、代理其他銀行銀行卡收單業務等。

② 代理是干什麼的

現在最常聽到的就是代理這個名次，不管是工作或者是生活都會經常接觸，什麼是代理呢？代理的一般做法是委託人與代理人簽訂代理協議，授權代理人在一定范圍內代其向第三方買賣商品或辦理相關事務。比如在我國的進出口業務中，雖然習慣上使用代理，但代理在我國實際業務中的適用並不完全符合代理法的規定和一些國家對商業慣例的解釋。因此，在簽訂代理協議時，我們必須注意一些國家的相關法律和商業慣例以及國際公認的代理准則。
一、代理相關的內容
該協議是明確委託人與代理人之間權利義務關系的法律文件，其內容主要包括：
1.委託人和代理人的姓名和地址等。2.代理商貨物的名稱和規格。3.指定代理區域。4.代理期限。5.代理貨物的數量和金額。6.代理商品的定價方法。7.代理人的權利和義務。8.代理的傭金率和支付方式等。9.代理協議的有效期和中止。10、市場報道、廣告和商標保護。
二、代理提供的服務
1.低價共享品牌所有資源，根據客戶的投資金額設置不同的解決方案。2.提供特許經營牌照、統一前提下不同檔次的裝修方案、店前噴漆設計方案、海報設計方案，並按銷售獎勵退還全部裝修費用。3.免費提供員工培訓和指導專業知識、管理方法和服務技能。4.對代理商的選址、投資風險和商業前景進行評估並提出建議。5.嚴格的區域市場劃分和價格保護措施，確保代理商的利益。
綜上所述無論你代理的是什麼行業，什麼品牌，都要先了解前景和未來趨勢，做一個調查。你不能忙著做這件事。你做的每件事都有風險，需要考慮很多因素。

③ AE的工作職責是什麼

「AE」原文Account Executive，國內稱為「客戶經理」或「業務經理"，有的乾脆叫做「業務員"。「AE"的職責是：對外，與世帶客戶進行談判、聯絡、提案、收款等；對內，制定策略、協調資源、分派工作、監督進程等。

④ 代理是干什麼的

代理，是指代理人在代理權范圍內，以被代理人的名義獨立於第三人實施法律行為，由此產生的法律效果直接歸屬於被代理人的民法制度。

在代理關系中，以他人名義實施法律行為的人稱為代理人；其名義被他人使用而由他人實施法律行為的人稱為被代理人或者本人；與代理人實施法律行為的相對人稱為第三人。

關於代理的法律特徵：

（一）代理人以作出或接受意思表示為職能

代理人進行代理行為，以代被代理人實施民事法律行為為使命，由於意思表示是民事法律行為的核心要素，因而代被代理人獨立為意思表示或接受意思表示，是代理人的職能。在這種意義上，代理只能適用於民事法律行為。

（二）代理人得以被代理人的名義或自己的名義進行活動

代理有直接代理和間接代理之分。狹義的代理僅指直接代理，即代理人須以被代理人的名義進行代理行為，大陸法系各國一般僅承認狹義的代理。廣義的代理不僅包括直接代理，而且包括間接代理。所謂間接代理，就是代理人以自己的名義代被代理人為民事行為。我國現行民事立法采廣義的代理。

（三）代理行為的法律效果直接歸屬於被代理人或經由間接代理人歸屬於被代理人。

⑤ 客戶代理是干什麼的

做為一家專業從事客戶代理服務的公司，是專門為各行各業的大中小企業、事業單位及企業在本地的辦事處服務。他們擁有完整的服務系統及一支專業的隊伍，監控整個工作流程及參與每一項細節的事務。例如: 西安 拓客公司.
www.tuokecn.com

⑥ 代理崗位職責

代理崗位職責1

1、熟悉小規模和一般納稅人的賬務處理工作。

2、獨立完成代理記賬客戶企業的賬務處理工作，並編制財務報表。

3、熱愛財務會計工作，工作認真細致，具有一定的憑證審核和處理帳務疑難問題能力。

4、負責領導交辦的其他工作。

代理崗位職責2

任職要求：

1、能吃苦耐勞

2、有野心，想追求成功

3、發展空間廣闊

4、上班時間自由

5、多勞多得，上不封頂

6、能提升個人的銷售能力和管理能力

7、熟悉車輛知識、車輛理賠、車輛銷售等業務優先

代理崗位職責3

崗位職責

1、給你一個做boss的機會，用你的口才與智慧去征服；

2、想磨煉和鍛煉自己嗎？想成為一名將軍嗎？你要從士兵做起！想成為一名優秀的管理者嗎？要從銷售做起；

3、我們是一家支付公司！只要你有才，虛位以待，只等你來;

4、你還在為找工作而煩惱嗎？這里，有屬於你的位置，夠膽，你就來；

5、一群年輕活力的銷售團隊，一份高額的收入，高收入+低風險+短頻快=理想工作；

6、這里有你想要的一切！只要敢想，沒有什麼做不到！無限的發展空間，我們誠邀您一起參與；

7、快節奏的生活，需要加快你忙碌的步伐，想要在最短的時間內獲得高於行業的收益嗎？加入我們！

任職要求：

1、拓展全國（交警用）交通信號燈的銷售業務。

2、要求有一定銷售經驗3、業務集中在各級省、市、縣的交警相關部門，有相關人脈基礎或業務基礎的優先考慮。

3、待遇優厚，業務考核以提成形式分配，具體面談。

4、工作時間：彈性工作時間。

5、工作地點：不要求，定期向總部匯報工作。

代理崗位職責4

1、能獨立完成中小微企業代理記帳工作，需有同行業會計經驗一年以上；

2、能根據客戶需求對所代理的企業提出合理的財務規劃和經營性指導；

3、對會計各項工作能夠做到認真細致，具有一定的憑證審核和處理帳務疑難問題能力；

3、可以完成各項財務結算、會計核算，財務數據分析。

代理崗位職責5

每月月末和月初是會計最為忙碌、最為重要的時間，一個月的工作結果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報。越是忙亂的時候，越容易出現差錯，因此會計應將每月的工作進行歸類，區分輕重緩急，不要盲目的工作。鄭州代理記賬公司現以增值稅一般納稅人為例，列舉每月會計應該注意的工作重點：

一、增值稅稅額計算

(一)積極核對銷售業務，盡快填開銷項發票，確定當月銷項稅額。

銷售是企業日常工作的重點，是企業經營的核心。銷售發票是財務記賬，確定業務發生的合法憑據，因此企業在發生銷售業務時應盡快給對方開具發票，確定當月銷售情況。

一個業務從合同簽定，到公司發貨、對方驗收確認、發票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大小、業務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售

企業甚至不能自主確定開票時間，只能根據客戶的需要進行開票，與稅法規定的`開票要求不符。

作為企業的財務人員，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業日常銷售業務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應該開具發票的業務盡早完成，通常企業在每月結束前3天就會停止填開發票。因此企業若是需要對方給其開具發票應盡快聯系，不要拖到月底再同對方交涉。

(二)認真核對當月進項發票，保證發票及時認證，確定當月進項稅額。

通常商品要比發票提前到達企業，企業在收好貨物的同時還應確認發票的開具情況，在規定時間未收到發票時應與對方聯系，索要發票。

進項發票只有通過稅務機關認證審核通過之後，方能進行抵扣稅額。目前專用發

票認證一般是通過網上遠程認證系統自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業會計應在規定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。

一個企業每月進項發票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發票。發票認證時主要考慮三個因素： 第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規定稅負范圍上下計算當月稅金;

第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數;生產企業成本計算需要原材料，若當月生產領用材料發票未進行認證處理，將會降低產品成本;

第三，發票是否將要到期。按照稅法要求，發票自填開之日起180日內(不同類別的發票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面「進項稅額抵扣時限的規定」)進行認證。因為多數企業特別是商業零售企業存在銷售不開發票現象，導致進項發票盈餘，遲遲無法認證。因此企業在認證發票時應認真查

看當月進項發票情況，先將快要到期發票進行認證。

(三)控制銷項開票稅額，調控進項發票稅額，做好稅款計算與繳納。

增值稅一般納稅企業繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復雜，企業要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發票到達、認證情況，還要考慮稅務機關對企業的稅負要求。

稅務機關為了控制企業增值稅的繳納情況，根據不同類型的企業制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。防止企業通過非法操作少繳納增值稅。企業通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標准線附近，有時還會略微低於稅負標准。各地稅負標准不一，執行力度也存在差異，企業應根據當地情況認真執行。

稅務機關的稅負標準是指全年企業完成的稅務要求，企業個別月份繳納稅金金額

低於或高於稅負標准都是正常的。但是個別企業負責人在處理時往往比較「認真」，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標准線上，這樣處理是沒必要的。

二、計提地稅稅金

按照稅法要求，企業在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數地區已開始計提地方教育費附加。企業應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。

這些計提的稅金屬於企業費用，因此企業在估算當月利潤時，也應考慮這些數據。

三、其他稅種計算及繳納

正常月份，企業只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結束應計算繳納所得稅;根據稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產稅、土地使用稅等。

(一)所得稅

所得稅一般是按季預繳，年終匯算清繳(詳細介紹可看前面內容)。會計在季度結束

代理崗位職責6

崗位職責:

1、搜集、了解和掌握相關市場信息,並對市場信息和意向客戶背景信息進行分析整理;

2、協助公司市場開發部或獨立編制投標文件、實施公司業務投標工作;

3、按照工程建設項目招標代理工作流程開展組織擬定招標方案、發布招標公告或發出投標邀請函;

4、編制招標代理工作相關流程與標准;

5、編制發售招標文件、組織投標人員踏勘現場及答疑等各項工作。

6、協助市場開發人員(或獨立開發)開拓招標代理市場業務;

7、負責招標代理業務資審文件、招標文件編寫、資審公告、招標公告、中標公告發布

8、負責招標代理業務的專家聘請、會議組織、評標報告編寫、中標通知書擬定工作。

任職資格:

1、工程造價或工民建相關專業,2年以上工程項目招標經驗,能熟練運用辦公軟體、cad及目標責任制關專業軟體,有在招投標代理機構、施工單位現場經驗者;

2、具有造價工程或招投標代理工程師資格;

3、熟悉現行招標政策、法規和招投標流程;

4、有良好的文字組織能力,能獨立編制招標文件,起草和審核相關合同,熟悉商品務基本知識,具備良好的談判能力;

5、有高度的責任心和團隊精神,有良好的溝通能力和職業操守,正直誠信,有良好的保密意識。

代理崗位職責7

崗位職責：

1.負責公司保險產品的宣傳,銷售;

2.根據客戶不同需求,為客戶設計不同的保險產品組合;

3.激勵隊員,發展組織人員,並帶領團隊不斷挑戰極限;

4.開拓市場,嘗試不同的職業領域,建立良好的客戶溝通渠道;

任職要求：

1.23歲以上,本科及以上學歷;

2.有一定的工作經驗和社會資源,善於敢於挑戰不同的職業領域;

3.有良好的溝通能力和親和力,熱情、上進,有責任心;

職位特點：

1 工作彈性,時間自由,可自由安排自己的時間

2 告別死工資,只要能力強,薪水無上限

3 行業為國家政策鼓勵的行業,潛力無限

代理崗位職責8

1、負責客戶代理記賬工作，按時完成所分配企業的賬務處理；

2、能獨立完成一般納稅人全盤賬務處理；

3、負責各項稅務申報、匯算清繳等工作；

4、負責各種稅種及法人的涉稅分析，各項稅務稽查及計檢應對；

5、業務部門稅務政策咨詢、解答；

代理崗位職責9

崗位職責

1、負責公司全盤賬務處理。

2、負責財務軟體建賬、結賬、會計科目設置。

3、記賬憑證錄入、列印、裝訂及保管。

4、往來對賬，明細賬登記，定期核對總賬與各類明細賬，保證賬賬相符、賬實相符。

5、費用單據審核，銷售訂單審核，采購下單審核，付款對接跟進。

6、進銷存登記，成本核算及管控。

7、發票領購，發票開具，發票清查，發票追蹤，稅務事項辦理。

8、編制各類財務報表及相關報表分析，編制年度費用預算。

任職條件：

1、具有本科及以上學歷，財經類相關專業，有相關證書。

2、具有三年以上會計工作經驗，並具備一般納稅人全盤賬經驗。

3、有生產型企業成本會計經驗者優先。

4、熟悉會計法規和稅法，熟練使用金蝶財務軟體。

5、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力和團隊精神。

代理崗位職責10

1、代理記賬崗位職責

1．整理原始發票；

2．根據客戶提供的記賬資料記賬：建賬、記賬、對賬到結賬，整理憑證賬冊；

3．月末為客戶提供中文和日文財務報表。

2、代理記賬主辦會計崗位職責

1、熟悉會計制度及相關財務稅務政策，熟悉報稅流程以及會計法規和稅法，能熟練處理會計報表；

2、獨立完成客戶每月報稅。負責客戶相關稅務、銀行賬及流水賬。解答客戶稅務方面的相關問題；

3、較強的的團隊精神，能夠從財務角度，為公司的運營提出較好的建議。

3、代理記賬會計崗位職責

1.有較強的服務意識和溝通能力，服從部門領導，遵守公司的各項規章制度；

2.根據各公司經營范圍、所屬行業、涉及稅種和稅率、記賬要求、經營情況等獨立建立核算賬套、歸類整理原始憑證、錄入憑證、處理賬務、編制財務報表並報送相關部門；

3.熟悉熟練國稅、地稅、個稅明細、所得稅匯算清繳等納稅申報工作；

4.有社保、公積金、工商年報公示、殘保金審核等業務的工作經驗更好。

4、代理記賬會計崗位職責

1.建賬、審核原始憑證、代制記賬憑證、編制會計賬簿及會計報表；

2.國稅網上申報、地稅網上綜合申報及網上個人所得稅明細申報；

3.填寫網上申報《企業基本財務指標情況表》、填寫網上申報統計報表；

4.編制工資表（10人以下）、進項發票網上認證。

5、代理記賬會計崗位職責

1.有較強的服務意識和溝通能力，服從公司領導，遵守公司的各項規章制度。

2.根據各公司經營范圍、所屬行業、涉及稅種和稅率、記賬要求、經營情況等獨立建立核算賬套、歸類整理原始憑證、錄入憑證、處理賬務、編制財務報表並報送相關部門；

3.按公司和財務相關部門的要求准確填寫納稅申報表、稅票及其他報表；

4.所得稅匯算清繳、企業工商年檢的申報。

代理崗位職責11

崗位職責：

1、協助新東方教育集團的在線課程（中小學全科）在當地的學校及家長群體中的推廣銷售工作，完成每學期的課程推廣銷售任務

2、通過組織線下的家長活動，講座等（北京新東方總部提供講座講師及活動經費等資源支持），積極宣傳新東方在線的品牌

崗位福利：

1、代理返點，行業內有競爭力的課程銷售額百分比提成（高於50%）

2、達成合作之後的各種運營扶持，幫助代理商在當地做課程推廣銷售工作，提升整體收入

3、有機會通過新東方集團的大平台接觸教育行業內各種會議，高端人脈資源

崗位要求：

1、有自己的當地公立校內關系，通過手頭的家長學生資源完成資源變現

2、能夠長期做代理，至少能夠簽訂一年以上的合同

3、史上最難培訓機構辦學年，線下實體培訓機構的運營面臨重重阻礙。如何搭上新時代互聯網的高速列車，避開大政策對線下培訓機構辦學的種種限制，更輕松的在K12教育行業內賺到錢。加入新東方在線區域城市代理團隊，向著單季度百萬級營收努力，北京新東方給予足夠的後端扶持

代理崗位職責12

【工作內容】

1、與客戶進行良性溝通做好客戶維護並能夠及時處理相關問題。

2、新產品市場開拓。

3、對產品交貨計劃確認、跟蹤。

4、完成各類營業數據的收集及匯整。

5、完成上級交給的其它事務性工作。

6、與日本總部進行順暢溝通，並將客戶對產品的相關問題及時反饋給總部。

【職位要求】

1、性格開朗活躍、溝通能力強

2、有豐富的銷售經驗

3、日語能工作上交流

4、有較強的客戶意識，工作主動、認真負責

5、熟練操作辦公軟體，如Word、Excel及PowerPoint

6、有日本留學或日企工作經驗者優先

代理崗位職責13

崗位職責：

1、主要以電話、網路、案場的方式溝通客戶，了解和發掘客戶需求，為客戶提供專業的置業咨詢服務；

2、根據客戶需求推薦合適房源，陪同客戶實地了解房源和介紹溝通；

3、為符合意向的客戶協調買賣雙方關系，達成一致後作為第三方為雙方簽訂房屋買賣合同；

4、為客戶提供良好的售後服務，維系客戶關系。

任職要求：

1、18歲以上，35歲以下，學歷不做限制，戶籍、專業、性別不限；

2、有無工作經驗均可，優秀應屆生、退伍軍人優先考慮；

3、溝通能力強，普通話標准；有親和力，工作積極主動，樂觀開朗；

4、做事認真踏實，為人正直誠懇；高度的工作意識，具有良好的團隊精神。

代理崗位職責14

崗位職責：

1、高效、專業的處理技術問題

2、培訓公司內部技術人員、代理商&技術服務合作夥伴的售後技術人員，給予區域代理商技術服務支持

3、從技術服務方面給予銷售部門新項目方面的技術支持

4、完成公司的技術服務工作，採暖季24小時急救維護工作

5、配合產品研發，反饋技術問題

6、完成技術服務報告、調試報告等

任職資格：

1、本科及以上學歷，暖通、熱能或相關專業

2、同行業或相關行業工作經驗

3、較強的溝通、協作能力

4、良好的英文能力。

代理崗位職責15

崗位職責：

1、負責留學部咨詢簽約工作，為客戶設計選校、申請、考試培訓等一系列計劃和留學方案，提供專業有效的咨詢方案並促成簽約；

2、熟練掌握公司所代理院校的留學細則及院校所在國的留學政策和教育體制；

3、熟知辦理簽證的完整程序，配合簽證部指導學生申請簽證直至獲簽；

4、積極參與公司安排的項目推廣和營銷活動；

5、主動尋找客戶資源，完成業績指標，及時准確反饋銷售數據；

6、配合相關部門為公司組建咨詢顧問團隊，在完成個人業績指標的同事帶領顧問團隊完成部門整體指標。

任職資格：

1、本科以上學歷，具有海外留學背景（如英、美）優先考慮；

2、有3年以上教育、銷售、咨詢、培訓等相關工作經驗，其中1年以上帶領顧問團隊的經驗，熟悉英國或美國留學咨詢申請流程；

3、認同企業文化，熱愛國際教育行業；

4、具有高度的責任感，良好的服務意識和誠實可靠的職業操守，思維敏捷，良好的語言組織表達能力，親和力強，較強的團隊管理能力。

5、能夠承受較大的工作壓力，接受有挑戰的工作內容。

⑦ 廣告ae是什麼崗位

客戶主管又稱AE，是英語Account Executive一詞的縮寫，它是指在廣告公司中執行廣告業務的具體負責人。「AE」制度在美國和日本等國的廣告界較為流行，實行「AE」制度，廣告公司就必須深入了解廣告客戶的情況。

在廣告公司內部，「AE」其櫻裂念實就是客戶代理。他對廣告客戶的性質、經營方針、政策、營銷的商品、顧客、競爭對手、廣告預算等情況，都要有比較深入的了解和研究。

(7)客戶代理是什麼工作擴展閱讀：

全面性：

首先、AE要清楚公司核心業務內容。自己服務的公司是專業性廣告公司還是綜合性廣告公司，是以平面設計為主還是以影視製作為主，是策劃公司還是戶外媒體公司，是以平面媒介為主導還是以電視媒介為主導公司；以及服務收費情況，這是與客戶談判的基礎。

一個連你自己公司的核心業務、專業技術優勢、服務價格都不清楚的AE，很難敲定客戶；公司客戶的行業屬性，一般的廣告公司服務客戶都以行業劃分，這是由於廣告公司所擁有的技術資源及業務能力所決定的。

其次、AE要盡快熟悉公司的核心業務流程。廣告公司講究團隊作戰，AE作為利潤前台，內部的其它部門就是技術保證。AE在開拓業務過程中經常需要各源戚專業部門給予專業的溝通和意見。這樣在需要專業支持的時候，就能夠迅速的得到反應。

AE還有一個重要的職能，就是與公司專業部門的溝通、協調、協作。由於每個公司在核心業務流程上都有不同。例如在合同上面：合同的擬定、管理層的認可程序、合同訂單的執行程序，因此要求AE盡快熟悉公司的核心業務流程。

⑧ ae屬於什麼職位

一個專業的廣告AE人員，要具備全面的廣告和營銷知識，整體跟蹤廣告的策劃、設計、製作和投放全流程。做一個AE需要具備准確判斷與合理建議的能力、流程管理的能力、團隊合作的能力、客戶服務的能力、創意判宴閉斷的能力、策略思考的能力、財務管理的能力。那ae是什麼職位呢？我們來了解一下吧！
ae是什麼職位
AE也叫客戶主管，是指在廣告公跡祥茄司中執行廣告業務的具體負責人。在廣告公司內部，「AE」其實就是客戶代理，對廣告客戶的性質、經營方針、政策、營銷的商品、顧客、競爭對手、廣告預算等情況，都要有比較深入的了解和研究。「AE」原文Account
Executive，國內姿察稱為「客戶經理」或「業務經理」，有的乾脆叫做「業務員」。
「AE」的職責是：對外，與客戶進行談判、聯絡、提案、收款等。對內，制定策略、協調資源、分派工作、監督進程等。由此可知，一個真正的「AE」，並不象「拉業務」的業務員那麼簡單。要熟悉銷售、市調、企劃、設計、製作、媒體等方面的專業知識，也要有一定的人際關系處理能力。

⑨ AE、AD、AM分別是什麼職業

客戶主管又稱AE，是英語Account Executive一詞的縮寫，它是指在廣告公司中執行廣告業務的具體負責人。「AE」制度在美國和日本等國的廣告界較為流行，實行「AE」制度，廣告公司就必須深入了解廣告客戶的情況。在廣告公司內部，「AE」其實就是客戶代理。他對廣告客戶的性質、經營方針、政策、營銷的商品、顧客、競爭對手、廣告預算等情況，都要有比較深入的了解和研究。
AD（即Account Director，可翻譯為客戶主管，在大多數中國的服裝企業中叫市場督導員,是服裝行業差態中的一個重要職位，其主要職責是充當公司與專賣店之間的橋梁與紐帶，即公司的各項有關工作須通過AD員向專賣店傳達，同時，專賣店也通過對口AD員向公司反饋各類信息。
大堂副理 （assistant manager），一般是酒店賓館等設置的崗位，是按照國外最先進的酒店管理集團的經營理念，專門為一些重要的客亮慶旦人（vip）提供酒店所需之外服務的高級服務人員！
拓展資料：
AE工作的核心很大一部分就是准確把握客戶的意圖、策略的制定與執行。首先是與客戶進行溝通，明確客戶的需要、合作的步驟、期限和責任（整理會議記錄）。和客戶開完會後，一般都有一個公司的內部會議（也應該有會議記錄）；再次與客戶溝通和實地考察形成報告。
在服務客戶的過程中，還需要做給客戶作狀態告知的進度表，進度表一敬擾般指詳細的工作時間安排。進度表上的工作，以及今後的提案或設計稿，還需要雙方簽署確認。一般來說，每周一中午把工作周報傳給客戶，然後每天電話溝通確認工作的進度。
對外：AE與客戶良好溝通，准確把握客戶的需求。對內：AE負責策略的制定與執行，專業領袖做決定。
責任是明確的，沒有推卸責任的可能。不要把責任往主管身上推，不要在內部隨意指責參與的成員。首先，自我檢討工作的每一個細節，其次，共同找到錯誤出在什麼環節。記住：工作的思路、方法與責任感決定了一切。給客戶的東西，每個環節的參與成員都要簽署，客戶簽署確認。不要在公共場合談客戶的機密。
在其他行業中
AD為Account Director的簡稱，客戶總監。
AD為Art Director的簡稱，美術指導。
AD為Assistant Director的簡稱: 副導演，助理導演。